Отправная точка сюжета - празднование заточения Зелены и предотвращение открытия портала в прошлое (конец 3-го сезона).
Дата 29 сентября 2014 года

С ловкостью и коварством Темного на свете мог сравниться, пожалуй, только тот, кто однажды подарил ему жизнь. Все знают его как Питера Пэна, повелителя Неверлэнда, острова вечной юности. Однако, вечность - понятие условное даже в сказках, и в один прекрасный день Питер Пэн должен был сгинуть навсегда, исчезнуть бесследно, если только сердце истинно верующего не сделает его бессмертным. И волей судьбы это сердце бьется в груди его правнука – Генри Миллса.
Похитить мальчика было делом не сложным, а вот противостоять его семье – эта задача Питеру Пэну оказалась не по зубам, и, потерпев поражение, он оказался заключен в таинственную шкатулку, бесследно сгинувшую в насланном Питером Пэном проклятии. Сторибрук исчез, точно его и не было, отправив сказочных героев в их прежнюю жизнь, а Эмма и Генри с новыми воспоминаниями приступили к строительству нового светлого будущего, формированного фальшивым прошлым. Но всего через год сказка вновь дает о себе знать, возвращая Спасительницу и ее сына в город, который вновь открыл свои границы.
Виной новых бед оказалась сводная сестра Злой Королевы Регины – Злая ведьма Запада из страны Оз по имени Зелена. Выросшая в нищете, от того, что мать ее бросила, и ощущая ненависть со стороны приемного отца, она воспылала жаждой мести к сестре и поклялась отнять у Регины счастье, чего бы это не стоило. Тем временем, в Зачарованном лесу Румпельштильцхен дал клятву сыну и Бэлль, что больше не прибегнет к магии. Он отдает свой кинжал на сохранение Красавице, однако, у нее он пробыл не долго. Благодаря верному помощнику, бывшему волшебнику страны Оз, кинжал Темного попал в руки Зелены. Злая ведьма познала секреты времени и решила повернуть время вспять, чтобы изменить свое прошлое. Подчинив себе Темного, она собрала нужные ингредиенты, однако, попасть во временной портал не смогла. Потерпев поражение в схватке, ведьма оказалась за решеткой, но пробыла там недолго. Ей удалось сбежать. Но без магии она беспомощна. Чтобы вернуть себе былую силу Зелена проникает в склеп Реджины, чтобы вернуть себе медальон, а вместе с ним и магию, но похищает оттуда занятную вещицу, которая хранит в себе большой магический потенциал. В руках злодейки оказывается не что иное, как шкатулка Пандоры. Открыв ее, Зелена возвращает миру Питера Пэна. Однако, как оказалось, не один Питер был узником шкатулки. Невольно ведьма выпускает наружу темную сущность - Бугимена, который, покинув шкатулку, убивает случайную жертву и выходит в Сторибрук. Он питается страхами, которые приходят к жителям Сторибрука во снах. И чем больше страхов он впитывает, тем сильнее и материальнее становится…
Сторибрук празднует счастливое окончание очередной захватывающей истории, даже не подозревая, что в это время городе уже три злодея, с разными целями, планами и методами. Похоже, героям не суждено уйти на покой..